中國閥門行業發展概況深度分析
發布日期：2014-09-09
1、全球閥門行業發展概況
閥門廣泛應用于國民經濟的各個主要領域,是能源、石化、冶金、電力等行業裝備、機械與管線等固定資產中的關鍵設備之一。因此,閥門行業的發展與宏觀經濟周期以及固定資產投資情況具有一定的相關性。
2000年以來,全球經濟自低谷穩步回升,根據國際貨幣基金組織的統計,2001年至2007年全球GDP年均增長達到4.04%,全球固定資產投資年均增長達到3.72%。根據歐洲產業預測公司(EuropeanIndustryForecastLimited)《全球閥門市場:2008-2013》的統計,成品閥門銷售收入在全球經濟2002年-2007年上升周期中的年復合增長率為5.60%,保持穩步增長的發展態勢。
2008年,發軔于美國的金融危機迅速席卷全球,包括歐洲、北美在內的各主要經濟體均受到一定影響,全球GDP增長率由2007年的5.15%下降至2008年的3.2%以及2009年的-1.32%。全球經濟的迅速降溫對閥門下游行業的固定資產投資產生了一定的負面影響,石油天然氣、電力、化工等行業都出現了固定資產投資項目推遲實施的現象,對閥門行業穩步增長的良好發展勢頭產生了不利影響。根據市場調研公司McIlvaine的統計,全球工業閥門行業2009年度的收入為474.36億美元,增長率僅為0.56%。
閥門廣泛應用于國民經濟的各個主要領域,是能源、石化、冶金、電力等行業裝備、機械與管線等固定資產中的關鍵設備之一。因此,閥門行業的發展與宏觀經濟周期以及固定資產投資情況具有一定的相關性。
2000年以來,全球經濟自低谷穩步回升,根據國際貨幣基金組織的統計,2001年至2007年全球GDP年均增長達到4.04%,全球固定資產投資年均增長達到3.72%。根據歐洲產業預測公司(EuropeanIndustryForecastLimited)《全球閥門市場:2008-2013》的統計,成品閥門銷售收入在全球經濟2002年-2007年上升周期中的年復合增長率為5.60%,保持穩步增長的發展態勢。
2008年,發軔于美國的金融危機迅速席卷全球,包括歐洲、北美在內的各主要經濟體均受到一定影響,全球GDP增長率由2007年的5.15%下降至2008年的3.2%以及2009年的-1.32%。全球經濟的迅速降溫對閥門下游行業的固定資產投資產生了一定的負面影響,石油天然氣、電力、化工等行業都出現了固定資產投資項目推遲實施的現象,對閥門行業穩步增長的良好發展勢頭產生了不利影響。根據市場調研公司McIlvaine的統計,全球工業閥門行業2009年度的收入為474.36億美元,增長率僅為0.56%。
從中長期來看,影響閥門行業的下游行業擴張的主要因素,包括不斷增長的能源需求、全球人口的持續增加以及發展中國家的城市化、工業化進程并沒有因金融危機而發生根本性改變。目前全球各主要經濟體都已經進入經濟復蘇周期(根據國際貨幣基金組織的統計和預測數據,2010年、2011年和2012年全球經濟增長實現恢復性增長,增長率分別為5.3%、3.9%和3.2%,2013年和2014年全球經濟年增長速度預計為2.9%和3.6%)。閥門行業自2010年也開始走向復蘇,根據McIlvaine的調查和預測數據,2010年、2011年和2012年,全球工業閥門行業收入分別為492.24億美元、513.17億美元和532.61億美元,增長率恢復至3.77%、4.25%和3.79%,2013年-2015年全球工業閥門行業的預計銷售增長率將分別達到4.22%、4.05%和4.36%,呈現穩步上升的增長態勢。
2、全球閥門行業市場格局
全球閥門市場主要集中于經濟和工業較為發達的國家和地區。根據McIlvaine的調查和預測數據,2012年全球最重要的10個單體閥門消費國依次為中國、美國、日本、俄羅斯、印度、德國、巴西、沙特、韓國和英國。其中,排名前三位的中國、美國和日本的工業閥門市場規模分別為88.47億美元、88.15億美元和26.68億美元。從區域市場來看,東亞、北美和西歐目前是全球最大的區域閥門市場,2012年工業閥門市場規模合計分別為158.93億美元、111.67億美元和84.58億美元。
近年來，以中國為代表的發展中國家和中東地區閥門需求快速增長,開始替代歐盟和北美成為全球閥門行業增長的新引擎。根據McIlvaine的預測數據,到2015年,巴西、俄羅斯、印度和中國(“金磚四國”)的工業閥門市場規模將分別達到17.89億美元、27.67億美元、28.60億美元和109.38億美元,合計為183.54億美元,較2012年增長23.35%,總市場規模占全球市場規模的比例將達到30.45%。中東國家作為傳統的原油出口國,近年來也在通過新建石油煉化項目,向石油天然氣行業下游延伸,催生了大量的閥門產品需求。
發展中國家閥門市場擴張迅速的主要原因是,這些國家經濟總量的高速增長帶動了石油天然氣、電力、化工等閥門下游行業的發展,進而刺激了相關閥門需求。根據國際貨幣基金組織的預測,2013年和2014年,巴西、俄羅斯、印度和中國等新興經濟體的平均經濟增長率將分別達到5.0%和5.4%;同期,美國、日本、德國等發達經濟國家的平均經濟增長率僅分別為1.2%和2.1%。與以中國為代表的發展中國家相比,北美和歐盟作為閥門產品的傳統市場,雖然目前仍然占據了全球閥門市場的較大市場份額,但是在增速方面遠低于發展中國家。
3、國內閥門行業發展概況
2003年-2012年,中國經濟總體上保持快速增長的發展態勢,平均GDP增長率為10.45%,全社會固定資產投資完成額增長率平均為26.11%。國內閥門行業整體上保持持續增長的態勢,景氣程度高于全球水平。2008年全球金融危機爆發后,國內閥門行業增速下滑,但在2010年又恢復到較高的增長水平。根據McIlvaine的分析,預計2013年至2015年,中國工業閥門行業市場規模的增長率還將穩定在7%左右,遠高于全球的工業閥門行業增長速度。
發展中國家閥門市場擴張迅速的主要原因是,這些國家經濟總量的高速增長帶動了石油天然氣、電力、化工等閥門下游行業的發展,進而刺激了相關閥門需求。根據國際貨幣基金組織的預測,2013年和2014年,巴西、俄羅斯、印度和中國等新興經濟體的平均經濟增長率將分別達到5.0%和5.4%;同期,美國、日本、德國等發達經濟國家的平均經濟增長率僅分別為1.2%和2.1%。與以中國為代表的發展中國家相比,北美和歐盟作為閥門產品的傳統市場,雖然目前仍然占據了全球閥門市場的較大市場份額,但是在增速方面遠低于發展中國家。
3、國內閥門行業發展概況
2003年-2012年,中國經濟總體上保持快速增長的發展態勢,平均GDP增長率為10.45%,全社會固定資產投資完成額增長率平均為26.11%。國內閥門行業整體上保持持續增長的態勢,景氣程度高于全球水平。2008年全球金融危機爆發后,國內閥門行業增速下滑,但在2010年又恢復到較高的增長水平。根據McIlvaine的分析,預計2013年至2015年,中國工業閥門行業市場規模的增長率還將穩定在7%左右,遠高于全球的工業閥門行業增長速度。
4、閥門行業市場需求結構
閥門是流體控制系統的關鍵設備之一,一般應用于液態或氣態流體控制環境。因此,閥門廣泛的應用于涉及流體控制的各個工業細分領域。目前,主要的閥門應用領域包括:石油天然氣、電力、化工、自來水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業。其中,石油天然氣、能源電力和化工領域是閥門最重要的應用領域。根據McIlvaine的統計,2012年全球工業閥門的市場需求中,包含鉆采、運輸和石化在內的石油天然氣領域占比最高,達到30.03%,其次是水處理和能源電力的需求,分別占全球工業閥門市場需求的14.07%和13.28%,前三大領域的市場需求合計占全部市場需求的57.38%。而在國內工業閥門的應用領域中,2012年能源電力、水處理和鋼鐵行業是最重要的三個閥門市場,其閥門的市場需求分別占國內工業閥門市場總需求的29.33%、14.98%和10.35%,合計為54.66%。
閥門是流體控制系統的關鍵設備之一,一般應用于液態或氣態流體控制環境。因此,閥門廣泛的應用于涉及流體控制的各個工業細分領域。目前,主要的閥門應用領域包括:石油天然氣、電力、化工、自來水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業。其中,石油天然氣、能源電力和化工領域是閥門最重要的應用領域。根據McIlvaine的統計,2012年全球工業閥門的市場需求中,包含鉆采、運輸和石化在內的石油天然氣領域占比最高,達到30.03%,其次是水處理和能源電力的需求,分別占全球工業閥門市場需求的14.07%和13.28%,前三大領域的市場需求合計占全部市場需求的57.38%。而在國內工業閥門的應用領域中,2012年能源電力、水處理和鋼鐵行業是最重要的三個閥門市場,其閥門的市場需求分別占國內工業閥門市場總需求的29.33%、14.98%和10.35%,合計為54.66%。
